業(yè)內(nèi)稱電商大戰(zhàn)第三方支付公司最倒霉
來源:電子商務 2012-09-09
編者按
從最初的互聯(lián)網(wǎng)支付入手,到此后的POS收單,第三方支付企業(yè)的客戶群、業(yè)務類型,與銀行的重疊范圍日益增加。與此同時,憑借靈活的業(yè)務創(chuàng)新能力等優(yōu)勢,第三方支付公司又與銀行共同做大了支付行業(yè)的蛋糕。
在當前支付業(yè)務爆炸式增長的背景下,應該如何評估整個中國支付行業(yè)的現(xiàn)狀;支付鏈條日益復雜,主體日益增多的背景下,各方該如何尋找自身的角色定位;中國支付業(yè)下一步的發(fā)展重點在哪里?
近日,《第一財經(jīng)日報》邀請商業(yè)銀行、第三方支付公司,以及專業(yè)咨詢機構的多位資深人士就上述問題展開了圓桌討論。
支付行業(yè)新棋局
聶偉柱 洪偌馨
嘉賓
光大銀行信用卡總經(jīng)理
戴兵
中國銀行電子銀行部助理總經(jīng)理
董俊峰
民生銀行信用卡中心新興支付網(wǎng)絡部總經(jīng)理
余金橋
農(nóng)業(yè)銀行電子銀行部電子商務處副處長
謝凱
浦發(fā)銀行北京分行銀行卡部總經(jīng)理
楊丹菊
支付寶副總裁
樊治銘
德勤中國金融服務業(yè)卓越中心
李軍
不管商業(yè)銀行是否愿意,第三方支付企業(yè)的崛起,已在一定程度上與銀行構成了競爭關系,或者更確切地說,是一種競合關系。
從最初的互聯(lián)網(wǎng)支付入手,到此后的POS收單,第三方支付企業(yè)的客戶群、業(yè)務類型,與銀行的重疊范圍日益增加。與此同時,憑借靈活的業(yè)務創(chuàng)新能力等優(yōu)勢,第三方支付公司又與銀行共同做大了支付行業(yè)的蛋糕。
根據(jù)易觀智庫的調(diào)查,2011年,中國網(wǎng)上銀行市場全年交易額達到780.94萬億元;截至2011年底,網(wǎng)銀注冊用戶數(shù)更是達到4.34億。
4.34億的注冊用戶相當于日本總?cè)丝诘?.4倍,也是美國總?cè)丝诘?.4倍;780.94萬億元的規(guī)模則相當于中國2011年47萬億元GDP的16.5倍。
“客戶良好的體驗最重要”
戴兵:在我國支付體系中,第三方支付公司的加入推動了多元化支付的發(fā)展。如果沒有方興未艾的第三方支付的參與,有可能磁條卡支付的主導地位持續(xù)的時間會更長。但是,在這個多元支付的發(fā)展過程中,誰能最終像現(xiàn)在的磁條卡一樣“一統(tǒng)江湖”,我覺得很難說,可能是指紋,可能是人臉識別,可能是瞳孔,也可能是手機。支付技術本身其實很簡單,只有我們想不到的,沒有技術實現(xiàn)不了的。那么什么是支付發(fā)展的關鍵呢?
我在國外旅游的時候,碰見一些不了解銀行卡業(yè)務的游客,他們紛紛將自己的親身體驗理解為銀行卡境外支付的規(guī)則,并將這種“體驗規(guī)則”加以傳播。這說明,無論收單機構、發(fā)卡銀行、銀行卡組織怎么想、怎么定,在用戶端,客戶的體驗就是最終的檢驗結果。因此,支付市場最終走向何方,如何形成全球化的“好用通用”的支付新格局,不僅在于支付鏈條中各參與方的選擇,更為重要的是客戶良好的體驗,以及在良好體驗基礎上的傳播。
當然,在推動支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中,收單機構、發(fā)卡銀行、第三方支付公司等等,需要盡職盡責做好自己的本分,這樣才會形成正向的力量,把整個支付產(chǎn)業(yè)推向更健康的發(fā)展方向。目前,支付鏈條上的各參與方想法太多,做法太亂,越俎代庖,支付中出現(xiàn)的諸多問題基本上是發(fā)卡銀行和持卡人被“扛”了。因此,從監(jiān)管層面促使支付鏈條中各參與方做好各自應該做的事是當務之急。
“電商大戰(zhàn),倒霉的是第三方支付公司”
樊治銘:要從消費者的角度去考慮,很多東西不是說你做出來你覺得好,用戶就一定會用。
電子銀行確實在中國電子商務發(fā)展過程中起到非常大的作用,但是目前已經(jīng)進入了一個新的階段,新技術開始出現(xiàn)。
預計到年底,支付寶的快捷支付用戶會超過1.2億。而電子銀行發(fā)展這么多年下來,估計真正使用的用戶不會超過3億,但快捷支付才一年半的時間就達到1.2億�？旖葜Ц兜目焖僭黾�,是用戶的選擇,是用戶自己愿意去綁定。
舉個例子來說,跟手機一樣,今天所有人用的不是iPhone就是安卓操作系統(tǒng)的手機,已經(jīng)很少有人用諾基亞了。這就是用戶自身選擇的結果。
對于創(chuàng)新支付,一定要從消費者的角度出發(fā)。就像iPhone只有一個Home鍵一樣。為什么就只有一個按鍵?因為用戶開了很多窗口不知道怎么辦的時候,可以按一下Home鍵回到主界面,這就是蘋果公司的設計理念。
目前,iPhone手機銷量很好,但更重要的是它通過原來的賬號把用戶信用卡的賬號信息全部綁定。這一點,之前大家都沒想到,如果蘋果要轉(zhuǎn)成支付公司的話,憑借這些綁定的信用卡,一夜之間就能成為全球最大的支付公司�，F(xiàn)在我們可能還覺得無所謂,但是若再過3年,這個市場可能跟中國的企業(yè)沒有任何關系了。
今天如果支付寶不推出快捷支付,蘋果公司隨時都可以做支付,一旦蘋果真正轉(zhuǎn)身做支付的話,中國的企業(yè)一點機會都沒有。無論是從民族的角度,還是從商業(yè)利益的角度來講,希望支付鏈條的參與各方能將利益格局、分成模式共同理順。下一步,支付寶希望和銀行一起坐下來,就費率問題,形成一個良性的合作機制。
京東、蘇寧的電商大戰(zhàn),最倒霉的是第三方支付公司。因為電商盈利的空間本身就非常小,唯一能壓榨的就是支付公司。所以,支付費率一直往下壓。
一個酒店一天真正的流水也許只有100萬,支付公司收取1%的費率,酒店可以接受。但像天貓(微博)這類的電商,一天交易額高達20億或30億,支付公司要收1%的費率,那是根本不可能的事。
支付是非常微利的行業(yè),只有規(guī)模大了以后才能形成利潤。但現(xiàn)在國內(nèi)的第三方支付公司做的業(yè)務十分雷同。
各支付參與方應共榮共存
余金橋:很多時候支付手段技術并不是主要的東西,技術的目的是更方便、快捷、安全地讓用戶把錢花出去。無論是磁條卡,還是手機支付,客戶的體驗是我們最終核心的目標。
在這方面,對于銀行來講,應向支付寶、財付通、快錢等第三方支付公司學習,因為它們更貼近市場,更了解用戶需求。第三方支付公司對市場的敏銳性、對客戶體驗的把握遠遠超過銀行。
對于銀行而言,要上一個新的產(chǎn)品,這個產(chǎn)品經(jīng)過銀行內(nèi)部的各種委員會評審,整個一圈審批走下來,長的甚至會持續(xù)半年的時間。而在第三方支付公司,根本沒有如此長的審批鏈條,其應對市場的反饋十分迅速。當然這也造成了第三方支付公司的不足之處,即缺少一些規(guī)矩,缺少一些管理。
個人認為,現(xiàn)在第三方支付的迅猛發(fā)展,最直接的沖擊實際是銀聯(lián)。當然,混亂的網(wǎng)絡支付競爭也擾亂了這個新興的市場,帶來了很多潛在的風險,比如客戶資料的泄密等等。第三方支付作為迅速發(fā)展的渠道拓展方,銀行的信用卡業(yè)務和它們合作空間還是非常大的。
董俊峰:商業(yè)銀行面臨利率市場化、金融脫媒和服務智能化的嚴峻挑戰(zhàn),如果不去大膽創(chuàng)新,不去主動轉(zhuǎn)型,確實面臨很大的經(jīng)營壓力。
首先,央行今年6月的不對稱降息實際上拉開了利率市場化的序幕,銀行利差明顯收窄,未來銀行以傳統(tǒng)的利息收入為主的舊有經(jīng)營模式已經(jīng)基本接近尾聲。全球銀行Top 10里,中國有多家大型銀行上榜,但高盈利水平不代表高盈利能力。
第二,金融脫媒是今天非常普遍的現(xiàn)象。例如第三方支付公司的出現(xiàn),還有互聯(lián)網(wǎng)公司的出現(xiàn),它們也在做一些金融業(yè)務,銀行所主營的金融服務領域,新的市場進入者正在分流這些原屬于傳統(tǒng)銀行的業(yè)務和客戶。一方面在金融脫媒,另一方面,在市場新進入者和傳統(tǒng)銀行之間,存在監(jiān)管標準的不對稱。
第三,互聯(lián)網(wǎng)新興的應用和移動互聯(lián)一些新技術的出現(xiàn),降低了金融服務的門檻。銀行是相對比較穩(wěn)健保守的行業(yè),這方面的創(chuàng)新文化和反應速度相比前者要滯后和緩慢得多。
所以這三個方面決定了銀行必須轉(zhuǎn)型發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展。
說到支付創(chuàng)新,有兩個方面建議,一個是支付產(chǎn)品創(chuàng)新,銀行必須要學習和注重客戶體驗的變化,快速調(diào)整產(chǎn)品創(chuàng)新和研發(fā)策略,優(yōu)化面向客戶服務的交互界面,最大程度地提升隨時隨地隨心的客戶體驗。另外一個方面,支付鏈條的各個參與方,應在大的生態(tài)環(huán)境里共榮共存,有序發(fā)展,監(jiān)管部門在協(xié)調(diào)市場秩序以及加強相關業(yè)務和技術標準規(guī)范監(jiān)管方面,有進一步發(fā)揮作用的空間�，F(xiàn)在,我覺得這個市場的發(fā)育和發(fā)展,多少有點無序的狀態(tài),大家都是只管自己悶頭發(fā)展,沒有去深度思考這個行業(yè)如何在一個健康的生態(tài)空間里協(xié)調(diào)發(fā)展,如何走得健康,走得平穩(wěn),走得可持續(xù)。
戴兵:從今年各家銀行中報來看,銀行存貸利差在收窄;隨著利率市場化進程的加快,加之GDP增速放緩,銀行業(yè)將面臨越來越多的挑戰(zhàn),盈利壓力將越來越大。從這點上看,銀行業(yè)在與支付鏈條上各個參與方合作過程中,在業(yè)務收入方面已經(jīng)沒有讓步空間。
楊丹菊:在移動支付領域,最大的問題不是技術,而是環(huán)境的問題。浦發(fā)銀行推動支持非接觸方式的金融IC卡,只能跟在后面做,因為這個市場不是中小銀行能推得動的。
各家銀行都在同一艘船上,除非像在市場中占據(jù)主導地位的國有大行肯放棄暫時的利益去推動這個業(yè)務,改善市場環(huán)境,否則對于跟隨者而言,無法改變大環(huán)境,只能采取跟隨策略。
“多層次、差異化的支付市場格局”
謝凱:在整個時代變遷的過程中,商業(yè)銀行不是一個特定的行業(yè),而是一個基礎設施、一個支撐體系。所以,金融行業(yè)應該是隨著時代的發(fā)展在進步和變化的。
而隨著信息化的發(fā)展,在電子支付、移動支付等行業(yè)不斷創(chuàng)新的促進下,電子銀行也在進步,并努力地為這個社會經(jīng)濟的發(fā)展提供相適應的服務。
當前的電子支付格局多變而復雜,但對于商業(yè)銀行而言,與其說面臨的是格局變化的沖擊,不如說是商業(yè)模式的挑戰(zhàn)。因為從風險偏好的角度來講,商業(yè)銀行肯定還是偏傳統(tǒng)的。
在國外,線上支付的費率比線下支付要高,其原因在于互聯(lián)網(wǎng)的成本更低,商戶的利潤率回報更高。尤其在互聯(lián)網(wǎng)市場上,支付環(huán)節(jié)對于整個信用體系而言比在線下更重要。所以,基于成本和基于對商戶信用支撐的角度,國外的電子支付機構能夠收的費用比線下更高。
但在中國市場則相反。其核心的原因是我們的第三方支付公司不是按照金融支付業(yè)務,而是按照電子商務公司的商業(yè)模式來運作的。我認為,商業(yè)銀行、支付機構等應該一起建立起一個和諧的價值體系和合理的市場價格。
站在一個長遠的角度來看,一個合理的市場格局應該是多層次、差異化的。哪怕是一些小規(guī)模的支付公司也可以通過差異化的服務、合理的收益獲得一定的生存空間。
“移動支付3年后將成主流”
李軍:目前來講,中國移動(微博)支付市場仍處于發(fā)展的初級階段。整個移動支付格局呈現(xiàn)“三足鼎立”的局面:金融機構、運營商、第三方支付。
金融機構主要是銀聯(lián)和各商業(yè)銀行。其中,銀行的手機銀行業(yè)務做得不錯,但在近場支付領域主要還是在部分區(qū)域進行試運行,關鍵是用戶體驗不夠好。運營商方面,遠程支付和近場支付都在做,它們有自己的支付公司,基本上跟第三方支付公司的模式差不多。但不足的是其缺乏經(jīng)營經(jīng)驗,以及相關的商戶資源,因而需要跟相關方面合作。第三方支付市場份額還比較小,但其做了不少創(chuàng)新,比如二維碼的支付方式。
總體來看,中國的移動支付發(fā)展仍處于起步階段,表現(xiàn)在整體普及率還比較低,多數(shù)移動支付業(yè)務與產(chǎn)品還處于試商用階段,產(chǎn)業(yè)鏈各方尚未形成成熟的商業(yè)模式,整體上來講還處在探索期。但需要指出的是中國移動支付市場的巨大發(fā)展?jié)摿σ呀?jīng)讓包括金融機構、運營商、第三方支付等參與企業(yè)積極行動起來,紛紛在移動支付領域布局,進一步促進移動支付產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
德勤《2012~2015年中國移動支付產(chǎn)業(yè)趨勢與展望》的調(diào)查顯示,66.67%的受訪者表示其公司已經(jīng)制定了移動支付戰(zhàn)略并提供移動支付服務,擁有戰(zhàn)略但尚未提供服務的占到20.72%,兩者合計87.39%。
在移動支付不斷普及的情況下,其將于未來3年發(fā)展成為主流的支付手段,近場支付和遠程支付的普及率也將會得到進一步提升。
德勤的調(diào)查對象認為近場支付在未來3年內(nèi)會受到高度和中度關注的占到了93%,認為遠程支付在未來3年受到中度和高度關注的也占到95%。報吿稱,各方對于移動支付的持續(xù)關注將進一步推動越來越多的參與方加入產(chǎn)業(yè)鏈以及移動支付工具的創(chuàng)新、推廣與普及。
目前,中國移動支付產(chǎn)業(yè)的主要推動力量來自金融機構、移動運營商和第三方支付機構,各方都分別進行了積極的嘗試,2015年這一局面仍將繼續(xù)。
金融機構主導的商業(yè)模式以提供專業(yè)化的金融服務為主,可以整合利用現(xiàn)有的金融網(wǎng)絡、清算系統(tǒng)、客戶及商戶資源,但對終端設備制造商的控制能力弱。反之,運營商模式對終端用戶和終端設備制造商的控制能力較強,但缺乏商戶資源。第三方支付在用戶和線上商戶資源上具有優(yōu)勢,但線下商戶資源不足,對終端設備制造的影響力也有限。
各種模式雖然面臨諸多挑戰(zhàn),但總體上參與方都持有合作共贏的理念。展望未來,我們認為獨立于金融機構、移動運營商和第三方支付的第三方可信服務管理平臺擁有巨大的發(fā)展機遇。
原因在于,在當前移動支付產(chǎn)業(yè)格局混亂的情況下,需要這樣一個可以協(xié)調(diào)各方利益和技術業(yè)務標準的第三方平臺的出現(xiàn),推動移動支付產(chǎn)業(yè)進一步發(fā)展。
金融機構、運營商、第三方支付公司等各個參與方之間對主導權的爭奪,也在客觀上促成了第三方可信服務管理平臺的發(fā)展。未來,隨著移動支付尤其是近場支付的進一步普及,第三方可信服務管理平臺發(fā)展?jié)摿κ挚捎^。
需要指出的是,由于移動支付產(chǎn)業(yè)鏈錯綜復雜,參與方眾多以及各方的利益和資源的爭奪激烈,僅依靠單一標準的出臺和建立第三方可信服務管理平臺很難改變現(xiàn)狀和推進整個產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。
因此,產(chǎn)業(yè)鏈各方需要以開放的心態(tài)來探索相互可能的合作,整個生態(tài)系統(tǒng)的建設應該以融合各方的商業(yè)模式、不斷更新的規(guī)范和持續(xù)的平臺整合為主線有序推進。
文章編輯: 365webcall網(wǎng)頁客服工具(www.365webcall.com)
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